的確に営業状況を把握し、効率化を図る
訪問スケジュールの管理や営業日報の作成・報告などの営業活動の効率化が可能になります。 また、個人毎に保有していた営業ノウハウを共有することで、全体の営業力のレベルアップを図ったり、 商談履歴や営業活動履歴をデータとして管理し、漏れのない効率的な営業活動が可能となります。
主な機能
案件情報管理 顧客情報管理
案件の一覧をリスト表示させ、現在の対応状況を色ごとで分けているのでどの案件がどういう状況なのか一目で判断できます。 顧客情報の一覧をリスト表示、顧客情報の詳細の閲覧時には過去の案件の履歴も同時に表示され知りたい情報が纏められています。
スケジューラー機能 日報報告機能
日、週、月ごとにスケジュールが閲覧可能で月間の計画から毎日の作業に落し込みができるので計画的な運用が可能です。 毎日の日報は、立てたスケジュールに対して実績を登録するので見返したときにすぐに分かるようになっています。
案件進捗管理 TODO表示
案件の進捗を登録、閲覧でき担当でないユーザーが見ても一目で状況がわかるようになっています。 スケジュールに紐付けてTODOリストを作成、優先度によって色分けされているので効率よく作業ができます。